隨著醫療改革的深入，醫療行業信息化投入不斷增加，醫院 HIS 解決方案逐步成熟，CIS 快速增長，
公共衛生和區域醫療解決方案市場爆發式啟動，醫療行業的 IT 需求呈現出加速發展的特征。
y 2008 年，中國政府深入推進醫藥衛生體制改革，加速新型農村合作醫療制度全面覆蓋，繼續加強公共 衛生服務體系和醫療服務體系建設，加快建設縣鄉村三級醫療網絡建設，在一些醫療共同體嘗試區域 醫療。2009 年政府將開始實施新的醫改方案，投入力度顯著加強。
y 目前大型醫院的信息化已經進入整合階段，將保持穩定的發展速度；未來幾年，中小型醫院的信息化 建設將進入快速發展期；公共衛生和區域醫療信息化呈現加速發展的態勢。
y 2008 年，中國醫療行業總體 IT 市場規模為人民幣 71.6 億元，比 2007 增長 22.6%。預計到 2013 年， 中國醫療 IT 市場總體規模將達到人民幣 241.5 億元，其 2008 至 2013 年的復合年平均增長率為 27.5%。
y 在各類 IT 產品市場規模中，硬件市場所占比例的增長率最大。2008 年硬件市場所占比例達到 61.0%， 網絡設備所占比例為 9.4%，服務所占比例為 16.1%，軟件所占比例為 13.5%。2009 至 2011 年，醫療 IT 基礎設施建設驅動 IT 硬件市場所占比例稍有增加。2011 年以后，軟件和服務的比例將逐漸增加。
y 2008 年中國醫療行業 IT 解決方案（軟件及軟件相關服務）的市場規模為人民幣 16.1 億元。到 2013 年， 中國醫療行業總體 IT 解決方案市場將達到人民幣 50.2 億元，其 2008 至 2013 年的復合年平均增長率為
25.6%。
y 在各類醫療行業解決方案中，醫院管理信息化系統（HIS）將以 18.5%的年復合增長率穩定發展。HIS 市場份額在總解決方案中仍然保持最大，維持在 35%左右。臨床信息系統（CIS）會保持 21.5%的年復 合增長率，市場份額維持在 31%左右。社區公共衛生和區域醫療解決方案將有較高的增速，2008 至 2013 的年復合增長率為 47.5%。預計 2013 年其市場份額約為 27%。
y 醫療行業解決方案市場競爭格局 2008 年基本保持不變，提供 HIS 和 CIS 解決方案的綜合性廠商仍然處 于優勢地位。這些綜合性廠商在 2008 年豐富了產品線，一方面向下一級城市的醫院市場拓展，一方面 對已有客戶的信息化應用范圍擴展。同時，這些廠商在新啟動的公共衛生和區域醫療信息化市場開疆 拓土，紛紛建立示范項目，不斷擴大市場范圍。專業性廠商例如醫學影像存檔與通訊系統（PACS）廠 商、電子病例（EMR）廠商加強了合作推廣，自身系統不斷優化升級，應用深度不斷加強。
y 在公共衛生和區域醫療市場快速發展的背景下，一些軟件廠商在新的市場中迅速發展，逐漸在行業內
顯示出越來越大的影響力。同時，一些國外廠商也進入了中國醫療信息化市場。
本研究對 2008 年醫療行業的發展現狀做了梳理：首先分析了 2008 年醫療行業的發展狀況，包括行業
宏觀政策變化、行業規模和結構變化、行業經營和投資狀況、以及行業當前的挑戰和機遇；其次分析了 2008 年醫療行業 IT 市場和應用解決方案現狀，包括市場規模、IT 成熟度的變化、應用熱點、用戶需求和 IT 投 資的關系等，并給出了醫療行業領先解決方案供應商的競爭狀況，包括市場集中度分析、解決方案供應商 市場位置分析、以及主要解決方案供應商 2008 年簡介等；報告接著對醫療行業市場進行了展望，包括行 業總體發展趨勢展望和預測，IT 市場趨勢和未來五年市場預測，各解決方案市場趨勢和未來五年預測。報 告最后給出了結論和建議。
2008 年，中國政府繼續加強面向全民的醫療保障工作，擴大新型農村合作醫療制度的覆蓋范圍，加快 建設鄉村地區的衛生醫療體系，加快城鎮社區衛生服務中心（站）的建設。截至 2008 年 9 月底，全國參 加新農合人口 8.14 億人，參合率達 91.5%；社區衛生服務機構達到 2.8 萬個，社區衛生服務機構和鄉鎮衛 生院的基礎設施水平明顯提高。衛生資源穩步提高，衛生工作人員數量預計達 698 萬人，衛生機構床位數 預計達到 396.8 萬張，衛生機構預計達 30 萬個。2007 年，全國衛生總費用達 11289.5 億元，人均衛生費用
854.4 元，衛生總費用占 GDP 的 4.52%。與 2006 年相比，衛生總費用增加 1446.1 億元，人均衛生費用增 加 105.6 元。
在醫療行業穩步建設的同時，中央政府相關部門深入討論新的醫療改革方案，總結試點的經驗。2008 年 10 月 14 日，《關于深化醫藥衛生體制改革的意見（征求意見稿）》面向社會公開征求意見。2009 年 1 月 21 日，國務院常務會議審議并原則通過《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》和《2009–2011 年深化醫 藥衛生體制改革實施方案》。醫改方案及其實施方案的出臺，標志著中國醫療行業即將進入一個新的發展 時期。新醫改以建立面向全民的醫療衛生保障體系、提高全面醫療衛生水平為目標，將從醫療衛生體系、 管理機制、保障措施等各個方面進行改革建設。
從 2009 到 2011 年，新醫改將重點在五個方面展開。為保障這五項改革，預計未來三年各級政府將投
入 8500 億元用于支持醫療機構建設和提高居民醫療保障水平。五項改革具體如下：
加快推進基本醫療保障制度建設
初步建立國家基本藥物制度 健全基層醫療衛生服務體系，重點加強縣級醫院（含中醫院）、鄉鎮衛生院、邊遠地區村衛生室和困
難地區城市社區衛生服務中心建設 促進基本公共衛生服務逐步均等化 推進公立醫院改革
隨著醫療改革的深入和醫療投入的增加，用于醫療信息化的投入也在逐年增加。IDC 預測，2008 年醫 療行業 IT 花費占醫療總費用的比例為 0.63%，比 2007 年的 0.56%有較大的提高。2008 年中國醫療行業總
億人民幣，其 2008 至 2013 年的復合年平均增長率為 27.5%。在各類 IT 產品的花費中，硬件市場規模占總
體 IT 市場比例的增長率最大，2008 年所占比例達到 61.0%。網絡設備占總體 IT 市場的比例為 9.4%，服務 所占比例為 16.1%，軟件所占比例為 13.5%。2009 至 2011 年，醫療 IT 基礎設施建設拉動硬件花費比例將 稍有增加；2011 年以后，軟件和服務的比例逐漸增加。
2008 年中國醫療行業 IT 解決方案（軟件及軟件相關服務）的市場規模為 16.1 億元人民幣。到 2013 年，中國醫療行業 IT 解決方案市場總體規模將達到 50.2 億人民幣，其 2008 至 2013 年的復合年平均增長 率為 25.6%。在各類醫療行業解決方案中，HIS 系統將以 18.5%的年復合增長率穩定發展，其市場份額在 總解決方案中仍然保持最大，維持在 35%左右。CIS 系統預計會保持 21.5%的年復合增長率，市場份額保 持在 31%左右。社公共衛生與區域醫療解決方案將出現較高的增速，2008 至 2013 年的復合年增長率為
47.5%，到 2013 年市場份額估計為 27%左右。
2008 年醫療行業 IT 市場呈現出快速發展的態勢，醫院信息化從深度和廣度上不斷擴展，公共衛生和 區域醫療信息化加速發展，但是仍然處于起步階段：
大型醫院的信息化建設開始深化。在 HIS 系統等基礎設施和基本信息系統建立以后，CIS 系統開始快 速成長，PACS、RIS、EMR 等系統從導入期進入快速增長期。
中小型醫院的信息化建設進入快速增長期，主要應用以 HIS 為主。一些醫院開始建立基本的信息系統， 還有一些則著手擴展系統功能，通過添加諸如掛號系統、護士工作站、藥房管理等功能來完善系統。CIS 系統開始建立。
公共衛生領域信息化建設進入起步階段： 城市一級的疾病控制、衛生保健等管理系統正在逐步建立，區域和全國范圍內的系統還處于規劃階段。 面向未來的全民醫療體系建設進入起步階段，區域的居民健康檔案系統和區域數據中心開始建立，社
區衛生服務機構開始聯網。由于上述基礎信息系統尚未建立起來，區域醫療系統還處于規劃和試驗階段。 在醫院的信息化建設中，項目實施和培訓仍然是系統成功的關鍵環節。經過多年的實踐，主要解決方 案提供商的技術已經比較成熟，但系統實施中出現的醫院流程需要優化或者改造的問題逐漸暴露出來。像 其他行業一樣，對于流程優化和改進的認識需要一個過程，于是很多解決方案提供商開始提供流程優化服
務，一些專業的流程咨詢服務商應運而生。 在公共衛生信息化領域，目前改革的方向已經確定，但是國家和各省都缺乏統一的規劃和標準。雖然
很多城市和市轄區的公共衛生系統已經開始建設，但基本是內部使用，將來國家和省市各級還要面臨整合
問題。區域醫療政策還沒有明確的法規，也沒有制定明確流程，區域醫療系統仍然處于試點建設階段。
然處于優勢地位。綜合性廠商在 2008 年豐富了產品線，一方面向下一級城市的醫院市場開拓，一方面對
已有客戶的信息化應用范圍不斷擴展。同時這些廠商在新啟動的公共衛生和區域醫療信息化市場開疆拓 土，紛紛建立示范項目，并不斷擴大市場范圍。PACS、EMR 等專業性廠商加強了合作推廣，不斷優化升 級自身系統，向應用深度擴展。在公共衛生和區域醫療市場快速發展的背景下，一些軟件廠商在新的市場 中迅速發展，逐漸在行業內顯示出越來越大的影響力。例如望海康信在醫院運營管理系統和區域衛生管理 系統的市場中發展迅速，成為該領域的領先廠商。
預計未來幾年中，競爭格局會受到很大沖擊。在新啟動的公共衛生和區域醫療信息化市場中取得領先
的廠商將占有優勢競爭地位，能夠抓住機會的新廠商會逐漸占領一席之地。
IDC 建議硬件和系統平臺軟件廠商加強在醫療行業的推廣力度。因為醫療行業用戶了解 IT 產品的渠 道以同行推薦和廠商介紹為主，建議 IT 廠商加大在行業性市場活動中的宣傳推廣力度。同時，對行業內 的老客戶提供更好的服務，使其在不斷深化的信息化應用中繼續使用本公司產品。對于公共衛生和區域醫 療管理，地方衛生局仍是當前的建設主體部門。建議廠商積極參與政府采購招標以擴大市場。對于醫院市 場，因為解決方案廠商在醫院的信息化建設中有很大的引導作用，建議廠商加強與解決方案提供商的合作， 優勢互補，共同開拓市場。
IDC 建議行業解決方案提供商抓住國家大力投入的市場機會，在市場開拓中投入更多資源，同時建立 優質服務，在行業內樹立良好形象。積極參與國家和各省市的公共衛生和區域醫療規劃，積極利用國家政 策機會擴大市場。在內部運作上不斷提高產品成熟程度，提高效率縮短實施周期；積極爭取各種資源，例 如通過融資提高交付速度和能力，通過并購建立起更大的市場覆蓋范圍，跟上市場發展步伐，保持優勢競
爭地位。
市場綜述
行 業 發 展 現 狀
行業宏觀政策的變化
2008 年 10 月 14 日，《關于深化醫藥衛生體制改革的意見（征求意見稿）》開始公示，并向社會征求
意見。2009 年 1 月 21 日，國務院常務會議審議并原則通過《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》和
《2009–2011 年深化醫藥衛生體制改革實施方案》。
對于新醫改的具體方案和相關的各種猜測，成為 2008 年醫療行業宏觀政策的主旋律。醫改新方案出
臺之前，加強社區衛生建設、加強鄉村地區三級醫療體系建設，以及新農合等工作將繼續深入開展，公共
要的發展趨勢見下文所述。
醫藥衛生四大體系 新醫改規劃出的未來覆蓋城鄉居民的四大衛生體系如下：
公共衛生服務體系：
建立健全疾病預防控制、健康教育、婦幼保健、精神衛生、應急救治、采供血、衛生監督和計劃生育
等專業公共衛生服務網絡。 醫療服務體系 以非營利性醫療機構為主體、營利性醫療機構為補充，建立覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務網絡和各類
醫院在內的醫療服務體系。發展重點如下：
大力發展農村醫療衛生服務體系。加快建立健全以縣級醫院為龍頭、鄉鎮衛生院為骨干、村衛生室為 基礎的農村三級醫療衛生服務網絡。
完善以社區衛生服務為基礎的新型城市醫療衛生服務體系。
優化醫院布局和結構，有條件的大醫院按照區域衛生規劃要求，可以通過托管、重組等方式促進醫療
資源合理流動。 建立城市醫院與社區衛生服務機構的分工協作機制，建立城市醫院對口支援農村醫療衛生工作的制
度。
充分發揮包括民族醫藥在內的中醫藥在疾病預防控制、應對突發公共衛生事件、醫療服務中的作用。
醫療保障體系 建立覆蓋城鄉居民的基本醫療保障體系。 做好城鎮職工基本醫療保險制度、城鎮居民基本醫療保險制度、新型農村合作醫療制度和城鄉醫療救
助制度之間的銜接，妥善解決農民工基本醫療保險問題。 藥品供應保障體系 建立國家基本藥物制度，建設規范化、集約化的藥品供應保障體系，不斷完善執業藥師制度，保障人
民群眾安全用藥。 建立國家基本藥物制度，由中央政府統一制定和發布國家基本藥物目錄。 規范藥品生產流通。
醫療衛生管理體制
完善醫藥衛生的管理、運行、投入、價格、監管體制，加強科技與人才、信息、法制等方面建設，保
障醫藥衛生體系的規范有效運轉。
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